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金融理財規劃系統

    理財規劃系統由強大的的理財產品庫支持,供理財經理為客戶在一定的風險偏好下的制定產品投資組合,并給出這個組合的預期收益率、β系數等,同時為客戶提供理財規劃建議,并生成理財規劃建議書。

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    理財規劃系統由強大的的理財產品庫支持,供理財經理為客戶在一定的風險偏好下的制定產品投資組合,并給出這個組合的預期收益率、β系數等,同時為客戶提供理財規劃建議,并生成理財規劃建議書。

    本系統是以分類的理財需求分析和建議書生成為兩大核心要點,并由此形成個性化的綜合理財建議書。適合商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司及金融投資顧問公司專業理財規劃人員及各類院校金融專業、投資理財專業及其它相關專業教學實訓應用。是一套功能強大的金融理財策劃方案設計及理財技能培訓軟件。

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